少女佐伊·班森(泰莎·法米加 Taissa Farmiga 饰)意外害死男友,由此得知自己拥有女巫血脉。她被带到一所秘密的女巫学校,结识了拥有不同能力的麦迪逊、奎妮和楠三名女孩。未过多久,校长科迪莉亚(莎拉·保罗森 Sarah Paulson 饰)的母亲菲奥娜·古德(杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰)返回学校。她是上一代公认的超级女巫,却因衰老和魔法的流失而焦虑不安。菲奥娜找到了被永生的黑人女巫玛丽·拉文(安吉拉·贝塞特 Angela Bassett 饰)活埋将近两百年的拉劳里夫人(凯茜·贝茨 Kathy Bates 饰),渴望弄清永生的秘密。谁知一连串事件却点燃了两派女巫沉寂多年的战火。 与此同时,另一伙狙杀女巫的神秘组织也剑拔弩张。 21世纪,女巫的传奇仍在继续……美人鱼肃然道:“你的商会曾经洗劫了一次海神祭坛,不仅抢走了海神的神器,还掳走了主持祭祀的人鱼主祭。海神或许不在乎一个神器,但很在乎他的主祭,你若是能归还那位主祭,或许就能平息海神的愤怒。我送你一件信物,你找到主祭以后,用这个就可以联系到我,当然,若是你办不到也没关系,就当是奖励给能见到我的英勇智慧凡人的礼物吧。”
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