抗日战争时期的张家镇,青年小林找在日军维持会工作的老同学张处长办几张通行证,张处长满口答应,没想到小林一回家,张处长就带着日本鬼子来抓走了他。张处长在吃饭被胡大嫂把小救走了。他们准备去重庆,在通过敌人的哨所时被敌人发现,小林被打伤后又被胡大嫂救了,到医院治伤时被张处长派人来抓小林,胡大嫂把鬼子打死。小林的同学范丽来到张处长家,假借订婚在酒中下病毒将日军毒死,胡大嫂趁机将张处长打死。大当家和尔格同时皱眉,虽然他们也不想和凉州军打,但手下这么没有志气就很让人心塞了。
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