“但本朝不会灭,”白善也不怂他,冷淡的回道:“陛下仁厚,本不愿多出事端,你高句丽在陛下登基之后也上表称臣了,但你细数一数,这二十来年你们一共犯边几次?阻碍他国上贡,杀民犯边,为政不仁,欺压百姓,随便哪一条朝廷都可以讨伐尔等,忍到现在不过是陛下仁厚,想要再给你们一个机会罢了。”歌舞伎艺人岚驹十郎(中村雁治郎 饰)率领他的剧团来到志摩半岛的小镇,早年间他曾来此演出,并和当地的女子阿芳(杉村春子 饰)结合生下一子。多年来,他无论身在何处都不忘接济阿芳母子,虽然欣喜儿子阿清(川口浩 饰)的成长,却不愿让他知道这层父子关系,只以叔叔的身份陪伴在他的左右。 剧团长时间驻留小镇,生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶,驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子(京町子 饰)某天终于得知隐情,且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代(若尾文子 饰)去勾引阿清,谁知两人却一见钟情…
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