ある日、親友の飛鳥了の屋敷に招かれたナイーブな少年・不動明。在听完槐诗的分析,虽然安德莉亚感觉似乎没什么必要,但醒都醒了,干脆就不睡了。了がそこで明に語ったのは、地球には悪魔(デーモン)と呼ばれる先住生物が実在し、彼らによる侵略が、今まさに始まろうとしているという警告だった。明はデーモンを倒すためにデーモンと合体し、悪魔の力を手に入れた人間“デビルマン”として生きる決心をする。
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