遥远的黑暗世纪,柯文诺斯的子孙一分为二。他列举道:“比如侯集,比如我父亲,全都封侯了,当年他和我父亲及侯集功劳相当的,他打仗还是不错的,当年陛下要收高昌,最先定的人选就是他,但后来没有用他,就是因为刘尚书说他领兵不恤下属,高昌路远,若对士兵苛刻,恐生乱事,最后才定下的侯集。”血族在维多(比利·奈伊 Bill Nighy 饰)的领导下独行天下,强大的吸血兵团压制极具传染性且无法进化成人的残暴狼族。直到某天,一个神奇的生命诞生,改变了这两个家族的命运。一只母狼诞下有着人类外表的狼人路西安(麦克·辛 Michael Sheen 饰),维多窥见狼人身体内的强大实力,于是对其大量繁殖,并将狼人纳为服务血族的奴隶。奴隶的苦难永无终结,而在这一过程中路西安还冒天下之大不韪与维多的女儿桑雅(罗娜·迈特拉 Rhona Mitra 饰)偷偷相恋。 渴望自由的路西安最终设法解开维多对自己的禁锢,狼人与血族持续数百年的战争亦由此拉开序幕……
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