本功夫片由罗马导演,讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰),无故被马占天(关东饰)欺凌,师徒俱败于马拳下。有主管一地的父母官出手就是不一样,第二天满宝刚进宫坐下,屁股还没坐热呢,萧院正便从外面进来道:“今日也不知怎么了,我以为报名的人这两日都登记完了,结果今天一大早又来了一大波人。”三徒悲愤填膺,矢志替师父泄耻洗辱,乃分别寻找名师学艺。结果,张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后,万寿辰之日,三徒联袂回归,约定马一较高下……
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