中五在读的朱婉芳(袁洁莹 饰)与郭小珍(李丽蕊 饰)本是一对儿普通的中学女生,直至帮派分子刀疤试图接近朱婉芳,在校门口殴打一名不良学生致其意外身亡。警官海哥(林正英 饰)要求朱婉芳出面作证,虽然刀疤之大哥潇洒(张耀扬 饰)恶语威胁,但朱婉芳有感温老师(刘松仁 饰)与海哥的正气,终于指认嫌凶。潇洒大为光火将朱婉芳掳走勒索,温老师在众目睽睽之下却无力保护自己的学生。为偿还欠款,朱婉芳与郭小珍打工度日,刀疤从旁默默相助终于令婉芳留意他温柔的一面。不久郭小珍发现男友佐治背叛,伤心欲绝之际遭车祸身亡,朱婉芳的世界,突然间分崩离析…… 本片是林岭东风云三部曲的最后一部,剧本仍由其兄林岭南(南燕)操刀。他说:“变化之路是和神髓之路完全对立的道路,它的核心是人性和善恶,因为对黄金黎明那帮家伙的威胁最大,在理想国分裂的时候,首当其冲的就几乎全部死光了……卡佳这么多年来一直都想要重现,可结果你也看到了,事倍功半,而且她最爱的女儿刚刚才被你打了一顿送进ICU里去。”
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